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看板/任务板

Ragic 报表中的看板/任务板报表可以帮助你进行工作任务的跟踪与管控,还可以实时更新任务状态。例如:专案任务管理、活动进度跟踪、订单处理进度更新…等等。

要特别留意的是,表单中需要有选项或链接加载(例如:从菜单选择选择用户与其他表单链接…等等)的字段,才能够使用看板/任务板报表。

看板/任务板报表设置

将表单创建看板/任务板报表后,便会出现以下画面。

以下针对各设置依序说明:

归类与显示字段

在最上方第一列,你可以自行选择报表的归类字段以及要显示的字段内容。

透过“归类”的设置,数据便会依据此“归类”来显示,可以选择的字段只有选项或链接加载(例如:从菜单选择选择用户与其他表单链接…等等)的字段。

接下来可以透过“显示”来选择报表中希望显示的字段数据,最多只能选择三个字段,也可以调整字段的显示顺序。

数据排序

在第二列可以针对“数据排序”进行设置,可以选择要依照“显示”设置中选择的哪一个字段进行“从小到大”或“从大到小”的排序方式。

权限设置

报表的源表单需要开放访问权限给用户所属群组,用户才能够直接更新任务进度。

权限依照你的需求可以设为问卷式用户公告板式用户或是管理员。因为仅阅览的权限不能修改数据,便不能直接更新进度,因此不建议仅阅览权限用户使用此报表。

使用报表

保存报表之后,便能够让用户使用看板/任务板来随时更新自己的任务、项目进度。

更新归类字段

用户在报表中,可以透过拖曳项目来直接变更该笔数据的“归类”字段,例如:当某项专案任务完成后,可以直接在看板/任务板中将任务“状态”从“进行中”改成“已完成”。

拖曳后,原表单中该笔数据的归类字段便会自动更新为你刚刚调整后的字段值,也会显示在修改历史纪录中。

用户权限

根据报表的源表单给予用户的访问权限,用户能够查看及修改的项目也会不同。

问卷式用户:只能够看到及变更自己新增或被分配的项目。

公告板式用户:可以看到所有项目,但是只能变更自己新增或被分配的项目。如果拖曳自己没有权限的项目,则会退出通知。

管理员:可以查看及变更表单中所有项目。

其他报表设置

保存与汇出

如果你时常需要使用此种报表,当汇整完成一个报表时,便可以保存报表来方便之后查看,另外也有下载为 PDF 或友好列印的功能。

针对筛选数据产出报表

当你的表单有设置共通筛选或是固定筛选时便可以针对筛选数据产出报表

内嵌报表

透过内嵌报表工具,你可以将报表内嵌到你的站点或是传送链接给其他人。

样式设置

也可以调整报表的样式设置,包含:字体、字体大小、边框等。

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