指派 AI Agent

系统管理员可指派多项长期且持续运行的任务给 Ragic AI，例如自动检查表单输入内容、协助填写字段、寄送 Email 通知或自动回覆 Email 等；也能分析图片与上载文件内容，自动协助运行任务，例如根据上载的产品图片生成产品文案。

首先，点击 Ragic AI 右上角的“无指派的 AI Agent ”。

可以选择新增 AI Agent 或是直接套用范本。

点击新增 AI Agent 后自行选择 AI 代理类型并设置规则。

保存后，Ragic AI 将依据设置的规则自动运行 AI Agent，也可以进一步调整其他细节设置。

AI 代理类型

目前提供以下几种类型的 AI Agent：

1. 检查输入内容是否有误

确认表单内容是否符合指定条件，或是否存在错误及不符合预期的情况。若未符合条件，Ragic AI 可自动留言提醒用户。

范例：请 Ragic AI 检查“专案管理”中的“剩余预算”字段。

当“剩余预算”低于“总预算”的 10%，留言“目前剩余预算低于 10%，请确认是否需启动预算追加程序”。

保存后，当“剩余预算”低于“总预算”的 10%，Ragic AI 会自动留言提醒。

2. 自动填写字段

根据现有字段内容，自动填入其他字段数据，或依条件判断填入指定内容。

范例：请 Ragic AI 根据“拜访客户纪录”中的“访谈纪录”子表格内容，在“拜访总整理”字段产出 100 字以内的重点摘要，内容需包含客户需求与后续跟踪重点。

保存后，Ragic AI 就会自动整理访谈纪录并填入指定字段。

3. 发送 Email 通知

依据指定条件，自动寄送通知信。

范例：当“维修工单”的状态变更为“已完成”时，自动寄送通知信至客户邮箱，提醒客户于上班日（周一至周五 8:00 至 17:00）至门市取件。

保存后，当状态变更为“已完成”时，Ragic AI 会自动寄送通知信。

4. Email 助理

当专属邮箱（例如数据库帐号名称为 example，则为 example@ragic.ai）收到来信时，依指定规则自动编写回信。

范例：当有人来信询问问题时，比对“常见问题”表单中的“问题”字段。若找到符合内容，则根据“回复”字段回信；若无符合内容，则于“未回覆信件”表单新增一笔数据。

保存后，当客户来信询问常见问题时，Ragic AI 会自动回覆对应内容。

5. 针对数据变更运行动作

当表单数据新增或修改时，自动运行指定动作。

范例：当“报价单”状态为“已接受报价”时，根据报价单内容在“订单”中新增一笔数据，并将状态设为“确认中”。

保存后，当报价单状态更新为“已接受报价”，系统将自动创建对应的订单数据。

6. 排程任务

可以设置固定时间运行任务，例如每天、每周或指定时间运行。可以用于定期整理信息、发送通知或运行例行检查等情境。

范例：每周一早上 8 点，查询“销售订单”表单中上周新增的订单，整理订单摘要后寄送给业务主管。

保存后，就会根据设置的排程整理相关数据后寄出。

套用范本

系统提供 Agent 范本可直接套用，协助快速创建常见的 AI 自动化流程。

点选想要套用的范本后，可以选择直接使用范本提供的表单（保存范本后会自动安装相关表单），也可以改为使用自己已创建的表单。此外，也可以依需求调整 AI 指令内容与其他相关设置。

检视与编辑设置

在 Ragic AI 窗口右上角可查看目前已指派的 AI Agent 数量。

点击后可查看已保存的 AI Agent 列表，并查看各 Agent 的相关信息，包含触发事件、运行动作，以及动作关联的表单，也可以直接点击表单快速查看。

命名 Agent

新增 Agent 后，系统会自动生成名称。可以在列表中点击名称旁的铅笔图符自订名称，进入详细设置页面后也可以重新命名。

停用或移除 Agent

若要停用 Agent，可透过下方的开关切换。

若要移除 Agent，也可以直接点击该项目右上角的 X。

排序 Agent

右上角提供排序菜单，可依创建时间、名称或类型排序 Agent。

Agent 使用量

点击右上角的图符，可查看过去 30 天各 Agent 的使用量报表，包含调用次数、使用费用等信息，方便了解 AI 额度的使用情况，来随时调整 Agent 设置，例如替换模型或调整指令。

编辑设置

点击个别项目可编辑以下内容：

触发时机：选择启动 AI Agent 的条件。可选择以下几种触发方式：

触发条件	说明
RECORD_CREATE	创建新纪录时触发
RECORD_UPDATE	更新既有数据时触发
RECORD_COMMENT	在数据新增响应时触发
EMAIL_RECEIVED	收到电邮时触发
MENTION	被用户 @ 提及时触发
SCHEDULED	依照指定时间自动触发

触发表单：选择触发事件所对应的数据来源表单。部分触发类型不需要设置触发表单。

当表单有设置共通筛选时，可以设置只有符合特定共通筛选条件的数据新增或修改时，才触发 AI Agent。

规则：输入 AI Agent 的任务说明，建议描述越清楚越好。

动作：选择 AI Agent 可运行的操作。可选择以下几种动作：

动作	说明
REPLY	生成响应内容，例如回信、留言响应或回覆信息，会自动根据信息来源选择回覆方式。
RAG_QUERY	搜索该表单相关语义的数据。
CREATE_RECORD	新增一笔数据。
MODIFY_RECORD	修改指定表单相关或由 AI 判断指定的数据。
ADD_COMMENT	在数据新增留言响应。
QUERY_SHEET	根据字段条件搜索该表单数据。
SEND_EMAIL	主动寄送电邮。
URL_CALL	调用指定网址并获取回传内容。
PDF_GEN	编辑内容并以 PDF 文档形式提供给用户。
EXECUTE_ACTION_BUTTON	运行表单中的动作单击钮。

运行表单：设置 AI Agent 运行任务时所使用的主要数据表单。

动作限制：针对特定动作设置可使用的范围，例如限制可修改的字段、Email 收件人，或可查询的表单。

模型：选择运行任务的 AI 模型。

默认使用模型为 Gemini 2.5 Flash。不同模型在额度使用量与思考深度上有所差异，建议根据任务的复杂度、响应质量需求与额度预算，选择适合的模型，可参阅下表：

模型	建议使用情境	额度使用量	思考深度
GPT 5 Nano	简单检查数据内容、数据变更后自动运行动作、简易排程通知	●	●
GPT 5 Mini	检查输入内容、自动填写字段、一般排程任务	●●	●●
GPT 5.2	适用各种 AI Agent 情境，特别适合复杂流程与重要任务	●●●●	●●●●●
Claude Haiku 4.5	简单 Email 通知、基本字处理、简易排程任务	●●	●
Claude Sonnet 4.6	Email 助理、编写通知内容、一般工作流程自动化	●●●●	●●●●
Claude Opus 4.6	复杂内容生成、长篇 Email、进阶流程与多步骤分析	●●●●●	●●●●●
Gemini 2.5 Flash Lite	简单通知、自动运行动作、轻量排程任务	●	●
Gemini 2.5 Flash	Email 助理、一般通知与日常自动化任务	●●	●●
Gemini 2.5 Pro	适用各种 AI Agent 情境，特别适合多媒体与进阶分析	●●●●	●●●●●