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抛转后如何将新旧数据关联?

当数据抛转后,你可能会希望将新旧数据关联以方便后续查核。下面以将“潜在客户”表单抛转至“客户”表单并互相关联来做范例,具体作法如下:

步骤ㄧ:在抛转目的表单中创建一个链接字段,链接至运行抛转的表单的独特值

以范例来说,抛转目的表单是“客户”表单而运行抛转的表单是“潜在客户”表单。因此,会需要在“客户”表单中增加一个“来源潜在客户”链接与加载字段链接至“潜在客户”表单的独特值字段,此字段用于标记这笔客户数据是由哪一笔潜在客户数据抛转过来的:

步骤二:在运行抛转的表单新增字段来标记关联的数据

此步骤则是反过来在“潜在客户”表单中新增一个“关联客户编号”链接与加载字段链接至“客户”表单的独特值字段,未来即可用于标记抛转至哪一笔客户数据:

步骤三:将运行抛转表单的独特值对应添加至抛转动作单击钮中

请在原本的抛转动作单击钮中将独特值字段的对应加上:

步骤四:在抛转目的表单中,新增更新别张表单字段值动作单击钮来回填独特值

以范例来说,会是在“客户”表单中创建一个更新别张表单字段值动作单击钮,并设置系统依据“来源潜在客户”的字段值在“潜在客户”表单中查找,找到数据后将自己的独特值“客户编号”回填至“关联客户编号”字段即可:

设置完成后,建议可于附加设置中勾选“保存时自动运行”来节省操作时间。

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