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如何從三階財會系統升級成四階?

財會模組至 2023/06/13 起正式支援四階科目!針對原本曾經安裝過財會模組的使用者,可以參考如下步驟將財會系統升級為支援四階科目:

步驟一:至應用商店更新財會模組

小提示:

1. 若在這個頁面看到的是「取得」而非「更新」,代表該資料庫帳號從未安裝過財會模組,直接點擊「取得」就會是最新的設計以及報表。

2. 若先前已經針對財會模組表單自行修改過設計,那麼執行「更新」時會將設計變更還原成預設,再請依需求評估是否仍有需要升級至四階科目報表的必要。

步驟二:為「會計科目」表單資料加上 Node ID

於「會計科目」表單上新增一個「 Node ID 」的自動產生欄位,並設定 {RAGIC_ID} 的格式:

儲存設計後,請執行空值自動填入序號來填入欄位值。

步驟三:匯出「會計科目」資料

匯出檔案中,請將 Node ID 欄位調整至第一欄,再輸入對應的「四階科目」欄位值。欄位值輸入格式須為:

xxxx-科目名稱

例如:

1111-庫存現金

小提示:

1. 此步驟僅限調整現有資料,調整後如需新增科目可以參考此篇說明

2. 請確保每一筆資料的「四階科目」欄位值都有正確輸入不留空。

步驟四:匯入 Excel 至「會計科目」表單

請確保在 Node ID 欄位在 Excel 檔案中第一欄才執行匯入,否則會造成資料錯誤。此外,匯入過程中請於匯入進階設定勾選「填寫欄位預設值」和「重新計算所有公式」:

完成上述步驟後報表即可產出包含四階科目資訊的報表。

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