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租寓如何用 Ragic 提升房源管理效率?收支報表製作從 5 天縮短至 2 小時

作者:Maurice Lee

目錄

挑戰:工作內容包山包海 缺乏系統化工具管理

用 Ragic 建立報價單系統

租寓如何用 Ragic?

1. 官網填表串接後台 提升獲客效率

2. 裝潢專案一條龍管理 免重覆更新

3. 收支報表製作超省時

4. 自建社宅管理系統 省開發成本

5. 串接內嵌 Ragic 成彈性資訊後台

6. 各式行政庶務管理都可用

成為合作夥伴 助同業導入包租代管系統

 組織名稱  租寓平台股份有限公司
 組織類型  包租代管公司
 面臨挑戰  ① 報價單格式易錯亂、重複 Key in 費時 ② 工作流程散落在各式工具中,難以管理
 導入效益  ① 收支報表製作省時,5 天變成 2 小時 ② 自建社宅管理系統 節省數百萬開發成本 ③ 客製化彈性 各式各樣行政庶務管理都可用

 選用方案  專業版
 採用規模  30 人規模的包租代管公司,管理超過 1000 間房間,服務逾 5000 名租客
 應用類型  報價單、裝潢專案流程管理、收支報表製作、自建社宅管理系統、業績和內部請款等行政庶務管理

 愛用功能  連結與載入、子表格、多版本表單、公式、合併列印、API 串接、內嵌表單、篩選、條件式格式
 使用頻率  每天
 最滿意Ragic:  客製化彈性高、串接和自動化方便、可整合所有工作流程

你或許在 YouTube、IG 或 TikTok 上看過租寓的租屋開箱或老屋改造影片,對他們的印象可能是影片有趣、高顏值的主持人,或者是能把原本複雜的房地產知識講得既生活化又吸引人。但其實,租寓不只是房地產相關的自媒體,他們也是一間專業的不動產租賃公司,所處的產業便是近年來越來越熱門的「包租代管」業。

包租、代管、裝潢設計、政府補助案都可能是工作內容

從事包租代管的業者,要管的事可不少。不管是俗稱「二房東」的「包租」(先向屋主承租房屋再轉租,承擔空置期間租金風險),或是「代租代管」(不直接承租房屋,收取管理服務費)的模式,核心價值都是「幫房東省事」,把出租房子時的各種瑣事:看房、簽約、催租、收租、協助維修、水電費計算、收支管理 ... 都代為管理。

除此之外,為了協助房東增加房屋價值、提升投報率,許多業者還跨足裝潢設計業,主打房源裝修;近年也有許多業者加入政府社宅補助政策:「社會住宅包租代管」,等於業務範圍也要包含政府補助相關案件,這些都增加了業務的複雜度。

很多業者在管理這些繁瑣事務時,往往依賴 Excel 、Google Sheets 、通訊軟體等各種零散的工具,導致資料分散各處、難以統整。即使已經是台北市前十大包租代管業者,租寓過去在管理這些工作流程時,同樣面臨缺乏系統化工具、資料散落四處的問題。

近兩年,租寓的執行長 Robyn 經由朋友介紹認識了 Ragic,並且逐步導入。導入後,資料得以集中管理,大幅提升效率,光是在製作報表這部分,就節省了整整 5 天時間。

採用 Ragic 契機:報價單避免重複 Key in 、格式錯亂

最初採用 Ragic ,租寓第一個想解決的痛點是「報價單」。過去租寓曾用 Google Sheets 來做室內設計裝潢的報價單,但無法有效管理權限和格式,每次都需要重新 Key in,非常耗時。而且,每份不同版本的報價單都要存成一個檔案,久而久之數量越來越多,導致檔案和版本管理越來越困難。

此外,從接觸屋主、裝潢、包租代管與租屋管理的整個流程,租寓先前是依靠 Slack 記錄資訊,再用雲端工具留存資料。然而,資料分散在不同的平台上,無法集中管理流程,因此他們開始尋找更適合的工具來解決這個問題。

在尋找工具的過程中,Robyn 曾考慮過 Trello,但了解後發現 Trello 無法製作報價單格式,便將其排除在選項之外。剛好透過朋友介紹認識了 Ragic,他發現 Ragic 能夠建立報價單系統,於是決定試試看。

Ragic 是個高彈性、高自由度的雲端資料庫開發工具,能讓人不用寫程式,就能在類似 Excel 的介面上,開發符合自家需求的資料管理系統。在導入 Ragic 製作報價單後,報價單可以先設定好格式,避免誤改或每次重新輸入格式的麻煩。而且報價單可以集中存放,不會散落四處,並能依照案場編號歸檔,更能系統化管理。

解決了這個問題後,他們進一步將室內裝修、房源管理、修繕記錄、業務績效、獎金計算、人資管理及會計請款等流程都整合到 Ragic 上,多數內部營運流程都在 Ragic 集中管理,資訊再也不散亂。

租寓目前有超過 50 張表單,利用表單間連結、同步、合併列印產出契約文件等功能,提升工作效率,以下舉幾個應用面向來說明:

應用面向 1:網站填表串接後台 獲客管理效率更高

Robyn 說,包租代管業真正競爭的是獲客效率,關鍵在於如何獲得更多房東與房源,因此獲客管理對包租代管非常重要。租寓最主要是靠自媒體提高獲客效率,但表單也扮演著不可或缺的後勤幫手。

當顧客在租寓官網填寫需求表單後,客戶資料便會自動建檔,省去手動輸入的時間,大幅提升作業效率。表單資料進來之後,表單資料進來後,內部團隊可直接透過這張表單的子表格記錄聯繫狀況,並透過篩選條件式格式快速追蹤案件進度,區分當日需處理的案件,確保即時跟進,不錯失任何潛在客戶。此外,其他管道獲得的客戶資料也能手動登錄至這張表單上,集中管理、減少資訊分散。

應用面向 2:裝潢專案一條龍管理 再也不用重複更新

為了獲取最重要的營運資源——房東和房源,能做裝修設計的團隊會更有競爭力,因此很多包租代管業者也會涉足裝修設計,進而會有裝修流程的管理需求,而現有的套裝軟體未必能滿足這些需求。Robyn 在建立報價單系統後,就進一步延伸應用,用 Ragic 來管理裝潢流程。

他們的流程是這樣的:客戶在租寓官網填寫需求表單後,客戶資料便會自動建檔。由於裝潢專案與客戶表單是多版本表單,當客戶決定要做裝潢後,便可直接在裝潢專案表單上持續更新資訊和進度,省去重複登打資訊,實現一條龍式的裝潢專案管理。這張專案表單不僅可與客戶及廠商請款等表單相互連結,在建立報價單時,也能直接透過連結與載入,連結相關專案,並透過參照子表格功能將相關報價單顯示在專案中,更容易歸檔整理。後續查找時,還能在子表格中迅速找到所需報價單。

此外,租寓還透過報價單來管理專案中各項工程的成本與價格,並透過公式自動計算毛利率。由於這些報價單資訊需提供給屋主和內部團隊查看,兩方要看的資訊又不太一樣,過去他們必須在 Excel 分別建立兩份檔案,手動維護並更新。但當欄位一多,每次修改都需同步調整兩份檔案,不僅耗時,也容易出錯。

改用 Ragic 後,透過多版本表單,即可針對屋主和內部團隊建立對應文件,且所有版本都會同步更新,省時又能降低錯誤。此外,透過合併列印,還能快速輸出所需文件。

應用面向 3:收支報表製作超省時: 5 天變成 2 小時

圖片替代文字

此畫面為租寓提供給房東的說明文件

「對我來說,最重要的是房務管理的整合。我們跟其他同業比較不一樣的是,我們代租代管的比重比較高, 代租代管是要對屋主交代,所以我每個月都要產一份報表給房東。」

對於包租代管業者來說,對房源的「管理效率」還是蠻重要的。租寓對房東提供的服務,目標就是讓房東省去管理成本,每個月看報表就一眼掌握現況。這個報表包含收租金、修繕紀錄、代收代付、押金、歷史契約等資訊,但由於資訊分散,手動輸入和整理非常耗時。

過去他們用 Excel 製作報表時,需要一個人花五天才能完成,甚至每天需加班到 9 點,因此 Robyn 一直希望能朝自動化前進。改用 Ragic 之後,所有金額往來與契約資訊都集中在系統內,Ragic 能透過參照子表格等功能自動整合並生成報表,不到 2 小時就能完成。而且一鍵便可透過 LINE 發送報表連結,房東點擊後即可即時查看最新數據,大幅減少人工處理時間並降低錯誤率。

應用面向 4:自建社宅管理系統 節省數百萬開發成本

社會住宅包租代管是政府自 2017 年起推動的計畫,在台灣不僅是重大議題,也是一個快速成長的市場,因此近年來吸引了許多業者投入。由於涉及補助案管理,無論是房東申請出租、房客申請承租,或是申請住宅出租修繕費,都需要準備大量文件並提交報告給政府。然而,作為一個相對新的領域,市場上並沒有現成的管理系統,多數業者只能自行開發,或委託廠商打造專屬系統。

Robyn 提到有業者委託外包公司,花了兩百多萬開發社宅管理系統,但當他聽對方介紹時,便覺得這些功能完全可以透過 Ragic 實現。而事實上,他透過 Ragic 很快就打造出來了。他說:「社會住宅管理最適合用 Ragic 來做」,因為社宅契約資料通常包含大量欄位,但只要輸入資料,透過合併列印,就能自動生成租賃契約書供簽約使用。

他表示,使用 Ragic 建置系統,不需要等待工程師或聘請工程師開發後端,他可以馬上就做,且不用花到兩百萬。因此,在自建系統時,Ragic 很多時候是高 CP 值的理想選擇。

應用面向 5:API串接、內嵌自由度高 Ragic 成為彈性的資訊後台

「對包租代管產業來說,最麻煩的是資料庫的產生,傳統作法是一筆一筆 Key 上去,但站在我的角度很沒有效率,所以我做系統才會串接,這樣就快。」

Robyn 在創立租寓的前身 Zuker 時,最初的目標是打造一個 SaaS 服務,並希望成為長租市場的 Airbnb。一開始 Zuker 官網上就有房源列表功能,經過一兩年發展後,他們陸續將簽約和金流這兩大包租代管業的重要功能整合進來,使 Zuker 成為業界最早具備這些功能的業者。

但當業務發展到一定規模時,他們發現需要管理的資料量大幅增加,如果要找廠商開發後端系統,成本太高了。導入 Ragic 之後,他們發現可以透過 API 串接內嵌表單,將官網上的資料(如房源與合約的關鍵資訊)直接傳送到資料庫,後續就能靈活調整、整理與運算,這樣比較快也省成本。

應用面向 6:客製化彈性:50 張表單 各式各樣行政庶務管理都可用

Robyn 說,目前包租代管市場中有幾款較大型的套裝系統,雖然能處理簽約與金流,但如果業者還需要管理零碎的行政庶務,或延伸至其他流程的管理,例如裝潢流程、估價單、業務與業績,甚至進行深入的數據分析,這些系統往往無法客製化,導致業者需要額外使用 Excel 管理。

相比之下,Ragic 的高度客製化特性正好滿足這些需求。Robyn 提到,目前租寓的各項內部營運流程幾乎都已經透過 Ragic 來管理,從估價單、報價單等室內裝修與包租代管流程,到人資管理、業務績效、獎金計算、借貸紀錄及內部請款等,總共累積了約 50 張表單。他認為 Ragic 的靈活性讓使用者能根據需求調整資料呈現方式,這也是與其他套裝軟體相比,Ragic 最大的優勢之一。

此外,Robyn 也分享,租寓的表單都是由他親自建立的。儘管他不會寫程式,Ragic 讓他能輕鬆打造所需的表單與應用,完全不需要依賴工程師,對他來說這是 Ragic 的優點。

從用戶變合作夥伴 租寓助同業導入包租代管系統

Robyn 和我們分享,資料庫建置完成後,因有同業詢問是否能購買來管理自家的工作流程,於是租寓也申請成為 Ragic 的合作夥伴,並將完整資料庫複製並出售給該業者。考量到每家公司的工作流程不同,他們也協助該位同業進行了後續的客製化調整。

除了後端的 Ragic 資料庫之外,租寓的官網還整合了房源展示、簽約、付款等包租代管業務必備的核心功能。因此不論是需要整合前後端的完整解決方案,或是管理特定工作流程的表單系統,租寓都能提供。

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