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功能大盤點:Ragic 有哪些功能可以處理我的大量資料管理需求?

作者:Nadya Tan

當你在尋找適合公司的系統時,你可能會擔心以下兩個問題:這個系統遇到那種可能會讓 Excel 崩潰的「超大量資料」時好用嗎?如果我有超多張工作表、表單要管,這個系統用起來順不順暢?

很多中小企業其實都非常依賴 Ragic,他們會把整間公司的運作都放上來,ERP、CRM、文件管理、客服管理跟程式開發追蹤……各種你想得到的都會有。這種把整間公司放上 Ragic 的情況,一定會設計出不少表單、也會相應產生出大量的資料。另外,像是網路電商這樣的產業,儘管只在 Ragic 上處理最基本的訂單管理,如果生意太好,每天有幾百上千筆訂單,那資料的堆積速度也會十分驚人。

這些各式各樣的用途與情況,最後都離不開一個重點:對系統負載量的嚴格要求。

隨著 Ragic 的發展,我們一直都有接收各方用戶的回饋,特別是那些彷彿沒有 Ragic 就無法呼吸的超深度用戶,這些第一手的使用體驗讓我們能夠針對使用者常見的痛點,改善既有功能、開發新功能,而我們今天就要來盤點這些功能,確保無論你的要求有多嚴格,使用 Ragic 都可以提供你愉快的體驗!

想把整間公司的運作放上 Ragic?那你應該會有超級多表單……

隱藏表單

作為系統管理員,你可能希望某些表單可以不要顯示在一般使用者的頁面上,像是那些只是單純用來建立連結關係表單、又或者是你正在為公司設計一套新的流程,只是目前還沒完工、又或者是某些現在已經完全用不到的表單,但你還是希望能留著備查……在這些情況下,你可以利用隱藏表單的功能,讓一般使用者的頁面可以更簡潔。

用頁籤組整理表單

不管你的公司規模如何,是分成大量的員工、許多部門的大型組織,一般中小企業或甚至是個人用戶,只要你需要經手大量的工作表,那麼把這些表單與頁籤分類到不同的頁籤組也有很好的整理效果。你可以將同一個部門或功能相似的表單放在同一個頁籤組內,這樣當你點進個別頁籤組時,表單的呈現就會更簡潔,避免你要在塞了幾十張表單的「預設頁籤組」反覆翻找某張表單。

欄位層級存取權限

你可能常有一種狀況,就是同一張表單需要分配給不同部門的人看,但需要呈現的重點也不同。例如「物料主檔」裡要給採購部看到他的採購價、供應商,但財務部要看的則是利潤……如果你只是單純希望有些欄位是部門專屬,每個部門都不要互相看到各自的資訊,那除了大費周章做出「物料主檔-採購」、「物料主檔-財務」等多版本工作表之外,你也可以使用欄位層級存取權限來進行設定。

你可以設定每個欄位的存取權限,例如在「採購價」欄位上設定財務部為「無權限」,那他們在點入這張表單時,就不會看到這個欄位。讓你一張表單就能完成較彈性的存取權限劃分。

一次性調整表單存取權限

不管你今天是有大量的表單、還是大量的使用者群組,我們都知道如果你在設定存取權限時,需要一張一張點進表單、微調設定,其實很累人,這個時候,一頁式的表單權限調整頁可以幫上你的忙。

在這個介面,你的表單會作為縱軸、使用者群組則會作為橫軸,一次排開你所有的表單跟群組,用表格式的方式,幫助你更省力也更精確地設定每張表單和對應群組的存取權限,而不是一直在不同分頁之間跳轉。

如果你想搭配 Ragic 長遠發展你的事業,那你應該會有存放、處理大量資料的預期……

自動封存

如果你預期自己將會長期存放大量資料,像是動輒就破十萬筆以上,那麼自動封存對你來說可能會很實用,透過封存資料庫內已經過一段時間的舊資料,會讓你在進行篩選資料和產生報表等操作時,一方面可以減少過時資料的干擾;另一方面也可以提升資料庫運作的效率。

畢竟,你不太可能會在 2025 年時還需要常常存取來自 2000 年的資料吧?就算偶爾需要,你也可以隨時還原已封存的資料。另外,怎樣算是「舊」資料也是你說了算!你可以隨時調整自動封存條件,以貼合公司的內部需求。

批次執行

在特定的情況下,例如業務團隊整理目前公司的合約狀況時,可能會希望已經完成的合約能夠透過上鎖來「結案」,不要再有人隨便更動,不過,平常要點進資料每一筆慢慢按上鎖就已經很麻煩了,更何況如果你有幾十筆、上百筆未整理的資料,就算真的有人願意做,也很難免會有漏網之魚。

這個時候,業務主管可以善用批次執行,先把狀態標為「完成」的合約篩選出來之後,按幾下按鈕一次把這些合約資料通通上鎖,操作更方便也更快速。

除了單純的上鎖、解鎖之外,批次執行也可以用來執行表單內的動作按鈕、合併列印和簽核。

表單分段

如果你的某張表單上可能記載了大量的資料,比如「客戶」表單裡面有一堆基本資訊、聯絡人資訊、工作項目、報價記錄、合約狀況等等內容,不同用途的欄位實在太多,不管怎麼編排,都可能把表單塞得超級長。實際使用時往往需要上下反覆滑好幾次,很難一眼就找到你真的需要的欄位。

這種每個欄位都真的很重要、有特定用途的情況下,其實就可以透過表單分段,將好幾列收合成一個頁籤,這樣一來,你就可以有效地把過長的部分縮短,需要什麼欄位就點擊相應的頁籤,達成視覺減壓、使用起來更方便。

我們會持續針對使用者的回饋們進行功能的優化與開發,為此,各位的第一線經驗對我們來說都非常重要!如果你在 Ragic 使用上有任何心得或建議,都歡迎你在我們的線上社群、兩週一次的 Office Hour 中提出,如果有任何功能問題,也歡迎你寄信到 support@ragic.com 與我們的客服聯繫!

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