AI Agent 检查重复客户数据：简称、全称、外文名称不同，也能找出重复客户

在记录公司客户时，总是因为不同的打字习惯、错字、简写，导致一个客户可能被重复记录了好几次吗？

业务、行销、行政人员在经手不同的客户数据时，常常会有一些客户名称上的书写差异，甚至客户本身的公司名称，也可能有很多种写法。举例来说：“中华民国精密机械技术发展推入广协会”和“中华民国精密机械推入广协会”，在人眼看来，自然就能联想是同一个组织，但就没办法单纯藉由数据库的不可重复来检查。

虽然在建檔时，简单做一次全文检索也是一种防止重复的方法，但当每天都有一定量的客户需要记录、跟踪时，反覆查询也很耗时间，而且即便使用了全文检索，也还是有可能因为错字、简称与全名有一定差异等原因，导致效果不好。

这时，透过 Ragic 的 AI Agent，设计一个能真正理解语义、根据表单内的蛛丝马迹，在可能重复时提供警示的“重复客户比对帮手”，可以很大程度减少数据记录人员的负担。

如何使用 AI Agent？

如果你还没有 Ragic 帐号，请先完成登记。登记后即可先使用免费版；若想更完整体验与测试功能，也可以申请 30 天专业版免费试用，且不需要输入信用卡信息。在获取你的同意前，Ragic 不会要求支付任何使用费用，请放心体验。更多方案与费用说明，请参阅价目表。

登录后，点击右上角的 图符打开 AI 窗口，再点击 AI Agent。

在开始使用 AI Agent 前，请先了解以下几点：

1. AI Agent 运行时会消耗 AI 额度，消耗量会依任务复杂程度与选择的模型而有所不同。
2. 每个数据库每月都会提供免费 AI 额度供测试使用，不同版本的额度机制有所不同：付费版会依版本与使用人数提供免费额度；试用版提供固定 AI 额度供体验使用，不会依版本或使用人数而有所不同；免费版也提供基本额度供测试使用。你可以先使用免费额度体验与测试功能，再依需求决定是否升级方案或购买额度。
3. 当免费额度用尽后，系统不会自动额外收费，而是暂停 AI 功能。若需要继续使用，付费版可依需求另外购买 AI 额度（AI 额度以美金计算）；试用版无法另外购买额度；免费版则可等待下个月额度补充后再继续使用。请放心，只有在你主动升级方案或购买额度后才会生成费用，不会发生意外扣款的情况。
4. 你可以查看过去 30 天各 Agent 的使用量报表，包含调用次数、使用费用等信息，方便了解 AI 额度的使用情况，并依需求随时调整 Agent 设置。

详细说明请参阅这篇文章。

根据需求创建表单

如果你已经有自己的客户表单，可以直接将 AI Agent 创建在客户表单上，我们将会以这样的客户表单进行演示：

创建 AI Agent

真正需要让 AI 来协助判断的情况，通常是记录、填写时不完全相同、有细微差异的状况，为此，我们需要提供一些能让 AI 参阅的面向协助判断。，以下提供一个范例，你可以拷贝以下的规则创建 Agent：

你是一位严谨的企业 CRM 客户数据审查助理。你的核心任务是在每当有新客户创建或修改时，主动比对数据库中已存在的客户纪录，检查是否有“疑似重复建檔”或“同一集团分支/撞单”的情况。

### 【检查比对重点】
请不要只做死板的完全相符字符串比对，请针对以下三种“传统搜索与唯一字段容易漏抓”的情境进行推入论：
1. 组织名称与插入词：自动忽略组织法定词表（如“股份有限公司”、“有限公司”、“社团法人”、“财团法人”），并识别中间是否仅夹带了修饰词（例如多了“技术发展”、“绿能推入广”等），核心主体相同即视为高度疑似。
2. 跨语言与商号别名：留意英文名称、中文音译、常见品牌名与登记公司名称的对应关系（例如 Nichilen 与 日联）。
3. 企业 Email 专属域（Domain）与备注跨字段比对：
   - 排除常见公开免费邮箱（如 @gmail.com, @yahoo.com, @hotmail.com 等）。
   - 若发现双方使用相同的“企业专属 Email 域”（例如 @hoxiang-logistics.com.tw），即便公司名称有些许差异或联络人不同，亦极可能为同一家公司的不同部门或关系企业。
   - 同时检查新客户的 Email，是否曾出现在其他既有客户的“备注说明”段落中。

### 【极其重要的运行原则】
- 【无重复则保持完全沉默】：若经过比对，确认此笔数据为独立新客户，或相似度极低，请“绝对不要”在数据上留下任何字或回覆，直接结束，严禁留下“检查无误”等干扰信息。
- 【有疑虑才精准示警】：仅在“高度怀疑为同一客户、同集团或同域窗口”时发出留言。

### 【示警留言格式】
若发现疑似重复，请直接以下列格式留言，语气客观、精简：

⚠️ 【疑似重复建檔 / 撞单提醒】
本笔数据与既有客户存在高度关联，请负责人确认：
- 疑似既有客户：[既有客户名称，若有系统编号/网址请一并附上]
- 判定依据：[简要说明 1~2 句，例如：企业 Email 域相同且名称相近 / 公司核心名称相同仅相差修饰词 / 联络人邮箱曾出现于既有客户备注]

你也可以依自己的需求，微调规则或自行设计规则。

选择 AI Agent 类型为“检查输入内容是否有误”，参照下图方式进行设置：

点选保存创建 Agent 后，再次点进设置页面可以确认 AI 生成的细部设置是否正确，请确保 Agent 设置如下图——触发时机为“新增数据”与“修改数据”，且动作为“回覆”、“语义查询”和“字段条件查询”。

完成 Agent 设置后，可以尝试先新增几笔测试数据。首先，创建几笔不重复的数据——这一步也能确认 AI 在多个完全不相关的数据间，不会误触发、硬找出相关性：

接下来，尝试针对不同可能重复的状况建檔，例如先试试“公司更名”的状况，就能看到 AI 在新纪录中提出依据示警，请负责人再确认是否应该新增数据：

或者是“同公司但用不同名称登记”的状况，也能看到 AI 藉由跨语言翻译的比对、联络人的域，提示两者可能有高度相关：

最后，你也可以再多新增几笔数据，包括错字、Email 看起来相似……等状况，确认 AI 检查的门槛符合你的预期，再调整规则的内容：