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如何从三阶财会系统升级成四阶?

财会模块至 2023/06/13 起正式支持四阶科目!针对原本曾经安装过财会模块的用户,可以参阅如下步骤将财会系统升级为支持四阶科目:

步骤一:至应用商店更新财会模块

小提示:

1. 若在这个页面看到的是“获取”而非“更新”,代表该数据库帐号从未安装过财会模块,直接点击“获取”就会是最新的设计以及报表。

2. 若先前已经针对财会模块表单自行修改过设计,那么运行“更新”时会将设计变更还原成默认,再请依需求评估是否仍有需要升级至四阶科目报表的必要。

步骤二:为“会计科目”表单数据加上 Node ID

于“会计科目”表单上新增一个“ Node ID ”的自动生成字段,并设置 {RAGIC_ID} 的格式:

保存设计后,请运行空值自动填入序号来填入字段值。

步骤三:汇出“会计科目”数据

汇出文件中,请将 Node ID 字段调整至第一栏,再输入对应的“四阶科目”字段值。字段值输入格式须为:

xxxx-科目名称

例如:

1111-库存现金

小提示:

1. 此步骤仅限调整现有数据,调整后如需新增科目可以参阅此篇说明

2. 请确保每一笔数据的“四阶科目”字段值都有正确输入不留空。

步骤四:汇入 Excel 至“会计科目”表单

请确保在 Node ID 字段在 Excel 文件中第一栏才运行汇入,否则会造成数据错误。此外,汇入过程中请于汇入进阶设置勾选“填写字段默认值”和“重新计算所有公式”:

完成上述步骤后报表即可产出包含四阶科目信息的报表。

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